保险客户整理按时间 整理保险客户信息表

平安保险公司的资料管理员是对保险公司的各项资料、保险单等进行综合管理的人员。
工作职责如下：
1、遵守保险公司规章制度，严格执行公司的文件档案管理规定，严守秘密，不向外界传播或提供有关公司的任何资料。
2、认真学习专业知识，提高自身的业务水平与综合素质，不断规范、科学、完善资料管理体系。
3、对档案资料详细、系统分类，分类目录输入电脑系统，并拷贝二份软盘备用。
4、严格执行资料借阅制度，需借阅文件的部门必须填写文件借阅申请表，经公司领导批准后，方可外借文件，并做好登记。对损坏或缺少的要及时补充或妥善处理。
5、按照公司规定，对本部门的文件进行收集存档。对于文件档案资料中有漏缺或不符合规范之处，要及时加以补齐订正。
6、负责对保险客户档案资料进行存档，并录入电脑，对客户更改的资料要及时进行更新存档，确保资料的准确性。
7、定期对档案柜进行查检，做好防潮、防霉措施，确保资料的完好。
8、严格按照档案管理规定，经领导批准后，对一些失效文件进行销毁。
9、根据资料对保险状况进行分析、列表，及时向部门领导提交最新统计数据。
10、对负责资料管理的离职员工，必须认真督促把资料完整的移交给下一位接手的人员。

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保险理赔的时间规定~

就是整理家庭保单啊。你可以做一张电子表格，写清楚合同生效日期、投保人、被保险人、所买险种、年交保费、保障期限等内容。
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交强险过期了半年,再买的话是否按买的时间重新计算日期
答：再次购买是不用缴纳罚款和滞纳金的，其实日期是你按你购买的日期重新计算。

团险客户经理做什么的
答：客户经理:每个公司的理解都不一样,有的公司客户经理是不需要做业务的,只是说不对你的业务进行考核,负责客户资料的整理啊,维护啊等等.有的公司做业务也可以称为客户经理,,这个根据你选择的公司进行详细了解.客户来源也是,有的公司是提供客户,有的公司是自己找客户,以平安举例,客户是自己找,虽然比较难,...

人寿保险续交日期可以拖延吗?
答：人寿保险缴费时间能延长60天以内 。一. 宽限期为60天人寿险中，首期保险费交付后，分期保险费应按保险单所载明的缴费形式在每期的缴费对应日缴纳。如果保险费迟交了，在自缴费对应日次日起六十日内，合同仍有效，即在这一时期内发生保险事故，保险公司还承担保险责任，但应从所给付的保险金中扣除欠缴...

交强险怎么查询什么时间到期?
答：1、通过网络查询 现在网络已经普及，很多事情人们都是通过网络来进行的。现在很多人就已经通过网络查询汽车保险明细，像云文快查。只需要打开微信，搜索：云文快查，输入车牌号码就可以知道车辆上一年投保了哪些保险、出过哪些险、遇险次数、保费计算以及统计分析等等。上网查询方式可以为车主节约很多的时间和...

保险客户基础信息档案卡
答：第三种方式主要是由于用于搜集较难取得的客户资料，特别是危险客户的信用状况等，但需要支付较多的费用。通过推销员进行客户访问建立客户档案卡的主要做法是：编制客户访问日报（或月报），由推销员随身携带，在进行客户访问时，即时填写，按规定时间上报，企业汇总整理，据此建立分客户的和综合的客户档案。除...

交强险什么时候到期?
答：机动车辆保险即“车险”，是以机动车辆本身及其第三者责任等为保险标志的一种运输工具保险。其保险客亏悔散户，主要是拥有各种机动交通工具的法人团体和个人;其保险标的，主要是各种类型的汽车，但也包括电车、电瓶车等专用车辆及摩托车等。查车辆交强险到期时间的方法：1、通过网络查询 现在网络已经普及，...

收集客户信息的注意事项有哪些?
答：?注意效率,不要在这方面花费过多时间,以免错过最佳销售时机。 ?不随意透露客户的重要信息。 利用客户漏斗管理模型,销售人员可以不断地挖掘客户、分析客户和筛选客户,并将企业最优资源匹配到最能为企业带来利润的客户身上。按照客户漏斗模型,销售人员对客户信息的整理通常要经历以下三个阶段: 1.目标市场。 根据明确的...

保险公司客户关系管理的意义和现状
答：若企业与顾客有良好、持久的关系，顾客对企业的产品熟悉、信任、满意甚至忠诚，顾客就会成为企业的老顾客、忠诚顾客，顾客因此节约了了解信息的时间成本、精力成本和现实支出成本，不仅省去了购物风险的心理成本，而且对企业产品满意，有愉悦的心理体验，从而增加效用。与客户有良好、持久关系的企业，其数据库...

保险时间比初次登记时间早几天有影响吗?
答：没有影响的，保险时间比初次登记时间早几天是没有影响的，这是正常现象。1、后续车险续保，车主可以和保险公司协商保单生效时间，为了避免车险断保，车主通常可以提前30天续保。2、若是过期续保，保险公司也会从投保日的次日零时开始承担保障责任，断保期间的保费不用补齐。