向客户推介销售资产管理计划的销售人员须具备什么资格

向客户推介销售资产管理计划的销售人员须具备的资格如下：

向客户推介销售资产管理计划的销售人员必须具备是基金销售，集合资产管理计划：顾名思义是集合客户的资产，由专业的投资者（券商/基金子公司）进行管理。

集合资产管理计划是证券公司/基金子公司针对高端客户开发的理财服务创新产品，投资于产品约定的权益类或固定收益类投资产品的资产，作为一个资金管理的项目为什么要制定资金管理计划也就非常明白了。

资产管理专员介绍

对客户资产进行经营运作等服务，提供证券、基金及其他金融产品以达到客户资产增值目的，并从中收取报酬的人员。

工作内容

一般资产管理专员工作内容有：

为企业或个人提供资产管理相关咨询服务，开拓优质客户，维护良好的长期合作关系。

熟悉各项资产管理产品的特性，依据客户需求介绍相匹配的产品，促进客户购买。

对接产品售后，持续提供后期咨询，协助解决客户售后问题。

从业条件

1、学历要求：大部分要求本科及以上。

2、相关专业知识：经济学、金融学、数学。

3、加分项：证券期货基金业从业人员资格、CFA证书、FRM证书、CPA 证书。

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向客户推介销售资产管理计划的销售人员须具备什么资格
答：向客户推介销售资产管理计划的销售人员必须具备是基金销售，集合资产管理计划：顾名思义是集合客户的资产，由专业的投资者（券商/基金子公司）进行管理。集合资产管理计划是证券公司/基金子公司针对高端客户开发的理财服务创新产品...

代销资产管理计划业务在我行什么系统中办理?
答：代销业务管理系统。根据《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》得知，代销资产管理计划业务原则上应当通过代销业务管理系统进行销售，并定期对其进行技术评估。代销资产管理计划业务，是指银行代理销售其他金融机构的资产管...

代销证券期货资产管理计划业务的销售渠道包括什么
答：代销公募基金；2) 代销银行理财子公司或其他银行发行的个人理财产品 代销证券/基金/期货/保险/信托资产管理公司及其子公司发行的资产管理计划、信托计划、养老保障产品等。二） 甲方在乙方购买代销类资产管理产品之前应签署本协...

(2019年真题)下列关于资产管理计划推广销售的说法,错误的是()。
答：【答案】：A 证券公司可以自行推广集合资产管理计划，也可以委托其他证券公司、商业银行或者中国证监会认可的其他机构代为推广。 集合资产管理计划应当面向合格投资者推广，合格投资者累计不得超过200人。合格投资者是指具备相应风...

私募类资产管理计划产品应当以非公开方式向什么客户推广销售
答：私募类资产管理计划产品应当以非公开方式向什么客户推广销售【提问】《中华人民共和国证券投资基金法》第八十八条：非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过二百人。前款所称合格投资者，是指达到规定资产规模...

销售人员应告知客户资产管理计划风险评级及其含义
答：销售人员在向客户介绍资产管理计划时，应当告知客户关于风险评级及其含义。风险评级包括高风险、中风险、低风险等。1、高风险 高风险表示资产管理计划可能面临较大的投资风险。这意味着在短期或长期内，资产的价值可能会有较大...

私募类资产管理计划产品应当以非公开方式向什么客户推广销售
答：私募类资产管理计划产品应当以非公开方式向什么客户推广销售【提问】私募资管业务应当以非公开方式向合格投资者募集,其中可直销,可代销。 2、推广方式 证券期货经营机构可以自行推广资产管理计划,也可以委托具有基金...【回答】...

资管计划可以公开销售吗
答：基金公司及子公司资管计划: 通过交易所交易平台向符合条件的特定客户转让其持有的资产管理计划份额 证券公司及子公司资管计划: 证券公司、代理推广机构的客户之间可以通过证券交易所等中国证监会认可的交易平台转让集合计划份额 私募投资基金: ...

代销私募类资产管理计划以什么向合格投资者进行销售
答：法人或者其他组织。合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30万元，投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元，投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100万元。

中国银行代销资产管理计划是什么意思
答：一些资管计划的发行方，比如信托，自身没有营业网点和较大的客户基础，就把产品交由第三方销售，方式有包销和代销。银行代销理财产品是很常见的做法。理财产品，即由商业银行和正规金融机构自行设计并发行的产品，将募集到的...