向客户推介销售资产管理计划的销售人员须具备什么资格
向客户推介销售资产管理计划的销售人员须具备的资格如下：
向客户推介销售资产管理计划的销售人员必须具备是基金销售，集合资产管理计划：顾名思义是集合客户的资产，由专业的投资者（券商/基金子公司）进行管理。
集合资产管理计划是证券公司/基金子公司针对高端客户开发的理财服务创新产品，投资于产品约定的权益类或固定收益类投资产品的资产，作为一个资金管理的项目为什么要制定资金管理计划也就非常明白了。
资产管理专员介绍：
对客户资产进行经营运作等服务，提供证券、基金及其他金融产品以达到客户资产增值目的，并从中收取报酬的人员。
工作内容
一般资产管理专员工作内容有：
为企业或个人提供资产管理相关咨询服务，开拓优质客户，维护良好的长期合作关系。
熟悉各项资产管理产品的特性，依据客户需求介绍相匹配的产品，促进客户购买。
对接产品售后，持续提供后期咨询，协助解决客户售后问题。
从业条件
学历要求
大部分要求本科及以上
相关专业知识
经济学、金融学、数学
加分项
证券期货基金业从业人员资格、CFA证书、FRM证书、CPA 证书
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中国银行代销资产管理计划是什么意思
答：一些资管计划的发行方，比如信托，自身没有营业网点和较大的客户基础，就把产品交由第三方销售，方式有包销和代销。银行代销理财产品是很常见的做法。理财产品，即由商业银行和正规金融机构自行设计并发行的产品，将募集到的资金根据产品合同约定投入相关金融市场及购买相关金融产品，获取投资收益后，根据合同...
营销时可以向进取型投资者推荐什么等级的资产管理计划
答：请注意，选择合适的资产管理计划需要根据投资者的个人情况和投资目标进行评估，建议在做出投资决策前咨询专业的财务顾问或投资顾问。推荐资产管理计划时应向投资者强调 1、收益潜力：进取型投资者通常更关注投资的高回报潜力。可以强调资产管理计划的预期收益率、增长潜力和可能带来的资本增值。2、风险与回报的...
邮储银行代销资产管理计划支持交易类型有哪些
答：邮储银行代销资产管理计划支持交易类型有以下：1、股票交易：购买和销售股票，包括个股交易和基金交易。2、债券交易：购买和销售债券，包括国债、企业债、地方债等。3、期货交易：进行期货合约的买卖交易，如商品期货、股指期货等。
基金业如何营销
答：如果我们基金业的销售是以稳定的和具有逻辑性的研究和投资管理为基础的,那么我们面临品牌危机的可能性就会大大降低。在基金销售中,我们要将投资管理过程中的研究、投资和市场销售紧密地结合起来。在人员组织方面,首先要把市场推荐工作放在第一位。只有在市场推荐过程中,将投资人的投资需求搞清楚了,才可能...
证券投资基金销售管理办法(全文)
答：《证券投资基金销售管理办法》第一章 总则第一条 为了规范证券投资基金的销售活动,促进证券投资基金市场健康发展,根据《证券投资基金法》及其他有关法律、行政法规,制定本办法。第二条 本办法所称证券投资基金(以下简称基金)销售,包括基金管理人或者基金管理人委托的其他机构(以下简称代销机构)宣传推介基金,发售基金份额...
理财产品的销售管理的内容包括()。
答：【答案】：A,D 根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》第22条：商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务，应首先调查了解客户的财产状况、投资经验、投资目的以及相关风险的认知和承受能力，评估客户是否适合购买所推介的产品，将评估意见告知客户，双方签字。 A项正确。第23条：对于市场...
集合资产管理计划推广期是什么意思
答：首先，集合计划，是指证券公司发行的，募集投资人资金进行投资操作的类似于基金性质的理财产品。集合计划的推广期是指产品成立以前的销售期，也就是从产品开始销售到销售结束的这一短时间，销售结束后，若符合成立要求，则该产品可以成立。
证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定
答：（七）通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体，讲座、报告会、分析会等方式，布告、传单、短信、微信、博客和电子邮件等载体，向不特定对象宣传具体产品，但证券期货经营机构和销售机构通过设置特定对象确定程序的官网、客户端等互联网媒介向已注册特定对象进行宣传推介的除外；（八）销售资产管理计划时...
中国银行手机银行中的代销理财是什么
答：中行代销理财是指符合中国银保监会《关于规范商业银行代理销售业务的通知》对代理销售业务定义，由中行负责资金代理收付、主要面向个人客户发售、经有权部门审批通过，由各营业网点柜台（含智能柜台）、网银、手机银行等渠道代理销售的证券/基金/期货/保险/信托资产管理机构及其子公司的资产管理计划、信托计划、...
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》,下列属于证券期货经 ...
答：【答案】：D 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第十一条规定，证券期货经营机构从事私募资产管理业务，应当履行以下管理人职责：（一）依法办理资产管理计划的销售、登记、备案事宜；（二）对所管理的不同资产管理计划的受托财产分别管理、分别记账，进行投资；（三）按照资产管理合同的约定确定收益...
