白酒行业发展现状及趋势

——预见2022：《2022年中国白酒行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：目前国内白酒行业的上市公司主要有：五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、洋河股份(002304)、今世缘(603369)、水井坊(600779)、古井贡酒(000596)、伊力特(600197)、舍得酒业(600702)、皇台酒业(00995)、迎驾贡酒(603198)、金种子酒(600199)、贵州茅台(600519)、山西汾酒(600809)、天佑德酒(002646)、顺鑫农业(000860)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)、老白干酒(600559)、金徽酒(603919)。

本文核心数据：白酒产量、白酒销售收入、白酒企业数量、白酒上市企业总市值。

行业概况

1、定义

根据国家统计局发布的2017年国民经济行业分类(GB/T
4754—2017)中的定义，白酒制造是指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的蒸馏酒产品的生产活动。

2、产业链剖析：产业链条长

从白酒行业产业链上下游来看，白酒行业上游包括生产白酒所需原材料，主要包括高粱、大米、小麦等谷物的生产，此外，存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及纸盒纸箱等纸制品也属于产业链上游;中游主要是指白酒生产企业;白酒行业下游则是白酒的消费市场，我国白酒主要以直销或经销的形式通过各种渠道销售至大众消费者手中。白酒产业链构成如下图所示：

在上游领域，我国白酒生产主要原料为高粱、大米、玉米等谷物农产品，作为农业大国，相关原料供应充足，相关原料种植代表企业有北大荒、新赛股份、金健米业等;在包装材料领域，主要分为纸制品包装制造以及玻璃陶瓷瓶制造，其中纸制品包装制造领域代表企业有裕同科技、合兴包装、景兴纸业、万顺新材等;白酒玻璃陶瓷瓶制造领域代表企业有瑞升玻璃、晶玻集团、宜宾环球集团、华联瓷业等。

在中游白酒生产领域，随着我国白酒消费的不断提升，我国白酒种类也在不断丰富，目前来看，以浓香型白酒为主的生产企业居多，代表企业有五粮液、泸州老窖、洋河股份、剑南春等。

在下游消费市场，白酒批发与零售业通过直销或经销商代销等方式将白酒产品最终销售至终端消费者，主要参与者即大众消费者。

行业发展历程：行业进入利税千亿时代

白酒产业的发展始于酒厂国营制改革下工业化生产的推进。1947年12月，人民政府对酿酒行业进行公营改造。1948年1月，新中国第一家公营酿酒厂——石家庄公营酿酒厂在石家庄永安街上诞生。1949-1953年(新中国成立之初)，区域国营酒厂成立，步入工业化初期;1954-1978年(改革开放之前)，白酒产业加快技术革新;1979-1989年(改革开放至20世纪末)，白酒产业步入快速发展阶段;1990-2002年(20世纪末-21世纪初)：危机之下，白酒企业转型发展与上市潮;2002-2011年，白酒产业发展进入黄金时代;2012-2016年，白酒产业回归理性，步入调整期;2017年至今，白酒产业逐渐复苏，进入利税千亿时代。

行业政策背景：切实落实质量安全主体责任，保障白酒质量安全

自2010年以来，市场监督总局等多部门陆续印发了白酒行业从生产到销售各个环节的监管政策，实现白酒质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控，发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究，切实落实质量安全主体责任，保障白酒质量安全。

2021年4月9日，中国酒业协会理事长宋书玉在中国国际酒业发展论坛现场发布《中国酒业“十四五”发展指导意见》，《指导意见》系统总结了我国酒类产业“十三五”发展的成就和面临的形势，勾划了未来五年酿酒产业发展的战略目标与主要任务，并提出了具体的保障措施和政策建议。

在产业经济目标上，预计2025年，中国酒类产业将实现酿酒总产量6690万千升，比“十三五”末增长23.9%，年均递增4.4%;销售收入达到14180亿元，增长69.8%，年均递增11.2%;实现利润3340亿元，增长86.4%，年均递增13.3%。其中：白酒行业产量800万千升，比“十三五”末增长8.0%，年均递增1.6%;销售收入达到9500亿元，增长62.8%，年均递增10.2%;实现利润2700亿元，增长70.3%，年均递增11.2%。

行业发展现状

1、白酒行业产量逐年下降

根据国家统计局数据，2016-2021年，折65度的商品量白酒产量呈现逐年下降的趋势。2021年，白酒产量为715.6万千升，同比下降0.59%。

2、白酒企业数量持续下降

从2017到2021年，我国白酒行业规模以上企业数量呈现逐年减少的趋势;2021年白酒规模以上企业数量为965家，较2016年下降了38.85%。

3、白酒行业销售收入有“回温”之势

2016-2020年，我国白酒行业规模以上企业销售收入总体上呈先下降再上升的趋势。2019年，白酒行业加速推进供给侧结构性改革，随着去产能和调结构的逐步深化，行业总体呈现产出规模稳中有降、产出效益逐步提升的新特征，全国规模以上白酒企业实现销售收入5617.82亿元，同比增长4.74%。2020年中国规模以上白酒企业累计销售收入达到5836.39亿元，较2019年增长3.89%。2021年，根据中国酒业协会披露，全年实现销售收入6033亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争：四川省白酒产量遥遥领先

2020年，全国规模以上白酒企业产量740.73万千升，其中，四川白酒规上企业累计生产白酒367.6万千升，位居榜首，占比49.63%。河南、湖北、北京、安徽，分别以66.38、35.87、34.13、28.21万千升的年产量规模成为2020年“全国白酒产业五强省区”。

2021年，根据地方统计局公布的数据显示，四川省2021年白酒产量381.2万千升，同比增长3.7%;贵州省2021年白酒产量34.81万千升，同比增长30.5%。

2、企业竞争：贵州茅台、五粮液稳居龙头地位

从上市企业的总市值情况来看，2022年6月28日，贵州茅台和五粮液总市值遥遥领先，贵州茅台总市值达到25576.19亿元;五粮液总市值达到7749.63亿元;二者稳居龙头地位。

从上市企业的营业收入情况来看，2021年，贵州茅台营业收入超过千亿元;其次是五粮液，营业收入达到662.1亿元;洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、顺鑫农业和古井贡酒营业收入均超过100亿元。

从上市企业的产量情况来看，顺鑫农业的产量最高，除此之外，位于前五名的上市企业分别为：洋河股份、五粮液、山西汾酒和古井贡酒。

行业发展前景及趋势预测

1、白酒行业品质消费将是主流消费趋势

未来，白酒产业结构将持续优化、品质消费将是主流消费趋势、“白酒文化”营销将转向“文化白酒”营销、新酒饮市场将引发白酒产业关注、最严新国标让消费者明明白白喝好酒。

2、2026年白酒行业销售收入有望突破万亿元大关

根据《中国酒业“十四五”发展指导意见》，
在产业经济目标上，预计2025年，中国白酒行业产量800万千升，比“十三五”末增长8.0%，年均递增1.6%。根据年均复合增长率进一步测算，2027年白酒行业产量约为826万千升。

根据《中国酒业“十四五”发展指导意见》，
在产业经济目标上，预计2025年，销售收入达到9500亿元，增长62.8%，年均递增10.2%。根据年均复合增长率进一步测算，2026年，白酒行业销售收入有望突破万亿元大关，2027年白酒行业销售收入将达到11537亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

白酒行业发展趋势好，就怕假酒，假酒会害人好。酒类都可以做透明度低利润非常高。

中国目前百分之70的白酒和葡萄酒.很多都是市场买散然后买外包装自己组合。利润空间非常巨大。白酒分低端和高端，低端白酒你想做的话可以先去考察一下市场，例如安徽亳州古井镇等一些地方，高档的没有品牌力度和本地化的知名度也是不行的。

我国白酒总产量呈连年下降趋势，白酒行业面临“由量到质”的消费转变，“喝少点、喝好点”成为主流消费心理。数据显示，截至2022年末，全国规上白酒企业酿酒总产量671.24万千升，同比下降5.58％。我国白酒产量连创新低说明，行业提前进入品质提升和优胜劣汰的发展阶段。

企业数量：

据中国酒业协会数据显示，截至2022年末，全国规上白酒企业共963家，其中亏损企业169个，亏损面达17.55％。目前，我国的白酒消费结构属于存量市场竞争，行业集中度不断提升，品牌化、品质化发展趋势愈加明显。

我国白酒行业集中度进一步提升，行业市场份额继续向优势品牌、优势产能和优势产区集中，行业CR3为61.7％，CR5为74.6％。

其中贵州茅台拥有规模化的产品生产和配套能力，实力雄厚的管理、技术、营销团队以及精通制酒、制曲、勾兑、品评的工匠队伍，市场竞争力突出，市场份额占比达到26.3％，为白酒行业龙头企业。

一、中国白酒行业发展现状
1、白酒产业发展飞速
近几年来，中国白酒行业的产业发展速度迅猛，白酒企业的数量迅速增长。目前，中国已成为世界最大的白酒生产国，全国白酒企业规模和规模数量排名第一，白酒行业成熟比较，企业已经完善、创新、升级产品和服务非常及格，市场竞争越来越激烈。
2、销售渠道繁多
中国白酒行业的销售渠道也在成熟发展。传统的市场渠道正在不断完善，商家在线购物、网络购物、各类社交媒体渠道等手段也慢慢崛起，形成了全方位多渠道的销售模式，增强了客户体验，促进了行业发展。
3、品牌力量日益强
各大白酒企业纷纷开始营销，推行型牌战略，使品牌力量前所未有地得到增强，其中直接影响了行业经济发展。企业开始着重培育和加强品牌，提升白酒知名度和地位，实现企业经济利益的最大化。
4、技术改造不断完善
近几年，众多企业都在不断完善白酒生产技术，通过发明全新技术、进行现代化技术改造，提高白酒产品的质量和竞争力，使企业更加具备竞争力，提高企业年营业利润。另外，白酒企业也在不断完善管理体系，通过科学管理使企业更加规范、具有竞争力，实现企业的长远发展。
二、中国白酒行业发展趋势
1、追求品牌化发展
中国白酒行业将从传统的以扩大规模为主的发展方向，转向以品牌型经营为主的方向，增强企业的品牌力量，提升企业核心竞争力，实现品牌化经营，加强企业经营效率。
2、健康与智能化发展
未来，中国白酒行业将倡导健康绿色的发展，逐步把白酒从传统酒类调整为维生素酒，鼓励企业重视研发新型健康酒，满足消费者的健康需求。此外，白酒企业也将加快智能化发展，倡导以科技改造企业管理，极大提升国内白酒企业生产力，形成经济增长型新引擎。
总而言之，中国白酒行业未来将承继既定企业发展方向，不断发展，研发白酒技术，追求品牌、健康与智能化发展，为中国白酒行业发展注入新的生机。
贵酒精品是洋河旗下的高端酱酒品牌，酱香香气香而不艳，低而不淡，醇香幽雅，不浓不猛，酒体醇厚丰满，回味悠长，空杯留香持久。

白酒行业的发展现状及趋势呈现出以下几个特点：
首先，白酒行业正在经历改革和创新以适应市场的变化和满足消费者的需求。近年来，年轻人逐渐成为酒饮消费的主力军，因此白酒年轻化成为了一种有效的改革和创新方式。酒企们通过联名或推出适合年轻人的白酒品牌来布局年轻人市场，以期抓住这一庞大的市场机会。
其次，白酒的库存周期正在受到人口周期、投资周期及信用扩张等三大周期的影响。在三大周期支撑弱化的前提下，白酒库存周期特征将日益明显。目前，白酒消费的需求端呈现弱复苏态势，而供给端则相对领先，行业累库与去库并存。这一现状意味着白酒行业已经迈入库存周期的后半段，后续去库特征预计将更加明显。
再者，白酒行业的估值体系有望企稳甚至回升。虽然当前白酒板块估值低于海外消费品龙头且自身估值水平处于历史区间相对底部，但鉴于白酒消费具备较强顺周期属性，随着经济的持续复苏和去库压力的释放，市场对板块业绩预期将回归稳定，白酒板块的估值体系有望企稳甚至回升。
此外，白酒行业在品质、品牌和市场开拓等方面也在不断提升。企业更加注重产品质量和口感，通过五匠质量观等理念深耕酿造工艺，以保障制酒生产的优质稳产。同时，品牌建设和市场推广也成为企业发展的重要手段，通过提高品牌知名度和市场占有率来增强竞争力。
展望未来，白酒行业将继续保持稳健的发展态势。一方面，随着消费升级和品质化需求的提升，高端白酒市场有望进一步扩大；另一方面，随着年轻化市场的开拓和营销模式的创新，白酒行业将迎来更多的发展机遇。同时，企业也需要密切关注市场动态和消费者需求变化，不断调整和优化产品结构和市场策略，以适应行业的发展趋势。
需要注意的是，白酒行业的发展也面临着一些挑战，如市场竞争加剧、成本上升等。因此，企业需要加强自身实力建设，提高产品质量和服务水平，同时加强品牌建设和市场推广力度，以应对市场的变化和挑战。
综上所述，白酒行业在经历改革和创新的同时，也面临着库存周期、估值体系调整等挑战和机遇。展望未来，随着消费升级和年轻化市场的开拓，白酒行业有望继续保持稳健的发展态势。

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