思维模型-软件吞噬世界+ 1

软件定义世界+

根据硅谷王川网文整理

1、数据是软件的燃料

软件正在吞噬世界。目前市值最大的几家公司，google, apple, amazon, facebook, 本质上都是软件公司。问题的关键是提前看清楚，未来哪一家公司的软件，吞噬的世界多一些。如果说数据是软件的燃料的话， 那么分析的一个角度也许是，哪家软件公司在关键重要的数据的采集方面占有决定性优势?

2、肉体与意识是分离的

软件吞噬世界的一个例子: 越来越多的软件，其代码和底层的硬件独立无关。当年集装箱的出现，使工业化国家的贸易额二十年内增加七倍。当程序代码在virtual machine 上运营，独立于硬件架构时，其经济影响远远大于集装箱。现在甚至许多底层的传统由硬件操作的通讯功能，都在虚拟化，转换为软件控制。

软件连接的世界，不在乎底层硬件的变化。就好像一个人的生物躯体里面的原子分子每几年都全部换过一次，但是个体人的自我意识和身份都是始终一致的。

3、员工数量角度看价值

全球最大的硬件公司，市值超千亿美元的只有三家。Intel， 十万雇员，160 billion usd. 三星， 三十二万雇员，150 billion usd. 网络器材公司 思科，usd 137 billion usd. 七万雇员。

做硬件的惠普今年市值已经缩水近四分之三，只有 22 billion usd， 三十一万雇员。做存储硬件的emc, 股价五年内没动，只有 50 billion usd， 七万雇员。 而谷歌一家软件公司，市值超过 intel + 三星 + cisco 总和， 但只有六万雇员，相当于这三者的八分之一不到。

4、虚拟世界吞噬物理世界

1. 软件吞噬硬件。2. 高级(可重复使用，应用层的)软件吞噬低级 (不可重复使用，底层的)软件。3. 虚拟世界吞噬物理世界。

5、软件吞噬世界

软件正在吞噬世界。 Software is eating the world.

这句话最初来自于风险投资家，原网景创始人Marc Andreessen, 2011年八月在华尔街日报上发表的文章. 产业被吞噬，意味着被边缘化,利润微薄,生存艰难.

让我们先看看2015年 科技 界那些软件和硬件公司.

(1）

2015 年最后一天，美国股市市值前六名的公司依次是：苹果，谷歌，微软，巴菲特的Berkshire Hathaway, 埃克森美孚石油公司和亚马逊. 它们的市值在三千亿美元到六千亿美元之间.

这里面的苹果，谷歌，微软和亚马逊，本质上都是软件公司。有的人会说苹果是卖硬件的，但苹果的iTunes，iCloud，AppStore的软件生态系统才是其掌控用户的核心所在。

曾被讥讽为"一个书店晚上业余做IT", 亚马逊现在成了"一个IT公司顺便也卖书".

(2)

和软件公司的独占鳌头相比，上市公司中市值超过千亿美元的硬件公司只有三家:

英特尔，市值一千六百亿美元，员工十万.

思科，市值一千三百亿美元，员工七万.

三星，市值一千六百亿美元，员工三十二万.

而作为软件公司的谷歌，市值五千多亿美元，超过上面三家硬件公司的总和，但其六万员工数，还不到上面三家公司员工数的八分之一.

成立于二战前的惠普，靠硬件起家，主营业务是电脑和打印机等硬件，营收一度是硅谷的龙头老大，有近三十万员工。但市值只有两百亿美元左右，不到一年前的三分之一.

电脑硬盘行业，九十年代的十年内，单位面积存储量增加了1000倍，但是价格却下降70%.九十年代末期，三大硬盘公司投入六十五亿美元用于研发，但大家累计亏损八亿美元。硬盘公司Western Digital 老总 Roger Johnson 称 硬盘领域是“为时最长的工业界的慈善事业”.

为什么会有这种巨大的差别？软件公司为什么在世界经济格局中独占鳌头？

(3)

极具讽刺意义的是，软件公司的兴起，正是来自于硬件成本的大幅度下降和硬件技术的标准化，模块化.

如果硬件公司不能通过硬件来推广自己的软件标准，自己就成了自己的掘墓人.

硬件成本下降的最根本动力，来自于芯片业的摩尔定律: 单位成本的芯片，其运算速度每两年翻一番。摩尔定律自1965年以来，五十年发展趋势从未被中断。

类似的技术进步速度，也体现在内存容量，互联网带宽的发展上。

2000年,Andreessen 在运营第一个云服务公司 Loudcloud 的时候，企业客户运营一个基本的互联网应用的成本是十五万美元一个月. 到2011年，同样的应用在亚马逊的云服务上一个月只需1500美元。有分析师统计，亚马逊云服务的价格过去六年下调了四十多次，以每单位Giga RAM 成本计价，每年价格下调平均超过15%.

本世纪初，通过宽带接触互联网的人口全球只有大约五千万， 2014年这个数字估计超过二十三亿，到2020年预计全球通过智能手机上网的人数将突破五十亿.

当初创公司的运营成本大幅下降，几个人开发的产品可能迅速通过移动互联网接触到几十亿潜在客户时，原先制约经济发展的硬件瓶颈已经不是主要矛盾，创造核心价值的来自于全新的软件应用.

Andreessen在他的文章中举例，美国的实体书店Borders 2001年把它的网上业务转卖给亚马逊，当时的主要逻辑是网上卖书的收入太少，不重要。十年之后, Borders 宣布破产，两百多个实体书店被迫关门。而亚马逊早已成为世界上最大的书店，大部分书籍可以通过它的 Kindle 软件瞬间传播到读者的手机上。

在美国最大的录像实体店曾经是Blockbuster，但它已经于2010年宣布破产。今天美国最大的录像店 Netflix （奈飞），本质上是个软件公司。

谷歌，作为软件公司，本质上是世界上最大的广告公司。它的崛起，加速了传统纸媒的衰落。

Uber作为一个软件公司，极大打击了传统出租车业。

Airbnb作为一个软件公司，已经对传统旅馆业务形成强劲威胁

这就是软件吞噬世界的序幕，但好戏其实刚刚开始。

(4)

硬件工程师的一个典型诘问是： 没有硬件，你的软件怎么运行？ 皮之不存，毛将焉附？

我的回答是：没有张屠户，不吃混毛猪。 硬件技术外置接口的标准化，模块化，使得其替代选择增多 。再加上摩尔定律因素的影响，其价格不断下降。

皮虽重要，但是如果毛有很多皮可以选择替代，皮的价值就没有那么高了。

虽然做硬件的很辛苦，技术含量甚至有时比应用软件高，但是并不等价于其在价值链上的地位高。 在新产品开发初期，硬件往往是技术的瓶颈，价值最高，但随着技术的进步，软件移到价值链的顶端，是必然的事情。

软件吞噬世界三段论是：

第一， 软件吞噬硬件 。

第二， 应用层的软件，吞噬模块化，标准化的底层软件 。

第三，也是最精彩的， 跨越物理边界的虚拟世界，将吞噬物理世界，创造前所未有的新价值，这里面的无限可能，将远远超越简单的软件和硬件之争。

没有深刻意识到这个趋势的发展，还死守着”实物就是财富”的价值观的人们，下面几十年可能面临巨大的文化震惊。

6、脑机接口

脑机接口的可能方案之一 (来自 neuralink 的 DJ seo) ：神经灰尘 (neural dust ), 把几千个大小为十到一百微米的硅基感知器直接撒到大脑皮质层里，皮质层外安装有三毫米大小的超声波收发器作为中继站，头骨再外置一个收发器。

应当是软件吞噬世界，物理世界很多东西变成是可以被软件抽象化后调用的一个 function call 而已。//@乐观程序员:这个技术发展下去，程序员就可以控制所有人和整个世界了……

7、

Seth Godin:

“工业 社会 是个零和 游戏 。每一个产出生成一个奖励，奖励不是管理方就是工人获得。稀缺的资源必须要分配，双方的冲突是内在结构性的。

在一个连接经济里，连接产生富余。选择很多的时候，过去稀缺的东西突然变得富足。
挑战来自于，要重新适应一个富足的世界。具体的说，就是思考先如何对网络做出贡献 （增加新的连接），再去想如何索取。如果你贡献的足够多，你得到的也就自然更多。”

“力量中心，正在迅速转移。从那些制造（不再稀缺的）东西的人转移到那些创造艺术建立新连接的人。工业经济不会消失，但是话语权将来自那些建立连接而不是制造零件的人。” 这可以看成软件吞噬世界的另一种说法。软件程序本质上也是建立连接。低估虚拟经济的连接威力的人，最终会被经济规律抛弃。

8、旧船票上不了新客船

1/ 人们有一个巨大的习惯倾向，就是用自己大脑固化后的抽象思维模型，判断标准，理解所有新生事物。

2/ 数字相机刚出来的时候，很多人会说，数字照片质量不如胶卷冲洗出来的照片清晰漂亮，存到 PC 上很麻烦不如放到相册里收藏， 因此不看好，等等。

3/ 说过这些可笑的话的人，要么已经不在了，要么自己忘了，要么不好意思承认。

4/ 真正的重大转折点，来自于 iphone 的出现，把相片的管理变成一个软件应用，可以瞬时和多人分享，可以有千万种玩法。

5/ 这可以看成是软件吞噬摄影业。这是不看好数字相机的人没有想到的。

6/ 或者说，他们理解的软件还是低维度的单个 PC 上的 photoshop 之类的软件，而不是那种可以瞬时大规模共享的全新的软件应用。虽然都叫软件，但不是一回事。

7/ 大规模共享，就增加了很多全新的维度，可以把拍摄的照片瞬时让别人的手机上的别的软件调用，这样就催生了最初发明者完全不可能想到的应用。

8/ 软件吞噬世界的一个本质是，市场涌现出某种标准化的应用编程接口 API,当这个接口承载的参与者数目超过一个临界点后，这个软件系统内的效率和复杂度将会迅速超过老的系统，而且这个优势将迅速越滚越大。把自己的相册里的几十张照片与几位好友面对面分享，和几百张照片在社交媒体上和上亿人共享传播，两种体验完全不可同日而语。

9/ 大规模共享的软件应用化，是一个时间很短的过程。老系统的人按照老的抽象模型，长期拘泥于“数字相机像素低，照片质量不高”这个观察维度里固步自封，以至于新的维度出现时，完全视而不见。在他们的世界里，周边环境出现了巨大不连续的跃迁。等到自己的饭碗被砸掉时，已经来不及反应了。

10/ 当很多人还在纠结电车/ 汽车 的争论时，他们没有意识到，这个 游戏 早就大局一定，下面是软件吞噬自动车的时代了。

11/ 按照这个思路，软件吞噬自动车的一个发展可能性，是大量自动车，一方面彼此间可以联网实时共享路况等各种数据，一方面可以和大量车载移动商家直接联网， 然后通过自驾技术让买卖双方的车的物理距离在最短时间内降到接近于零，从而实现交易。

12/ 这里面会自然涌现出一个事实上的市场份额最大的标准 API，由某家车商控制。别的车商，为了能分一杯羹，会把自己的车辆软件接口努力和这个 API 全面兼容。 然后这个 API 上会涌现出第三方开发者创造出来的各种复杂的软件应用，可以高效率地实现各种资源共享， 并形成一种新的我们无法想象的复杂而丰富的生态。

13/ 这个发展过程中，出现的各种车祸，或者失败的尝试，都会被来自老的抽象模型中的反对者作为不看好的证据。

14/ 类似逻辑可以想象，软件吞噬全球金融业。在这里，我们常会听到很多人说 “Visa/Master 等系统每秒钟支持的交易数目远远超过某个区块链系统”

15/ 类似逻辑也可以想象，多个人脑/电脑服务器 高带宽地联网协作，形成某种新的高效生命体， 等等。

16/ 而如果以史为鉴，大部分人无法理解这种引入新维度之后的演变，只会盯着新事物在单个维度的不足，来支持自己错误的结论。等到攻守易势，大局已定时，已经没有时间和能力避开灭顶之灾了

当一个新生事物被媒体报道死过几十次，但过几个月后发现它还活着，那么背后一定有你还未理解的细节

这个“物壮则老”的壮， 应当算是一种 premature optimization

9、旧思维模型理解不了新范式

1/ 大部分基金经理 （97%以上） 长期表现 （5-10 年以上，扣除管理费用后） 落后于指数基金 （这里指标准普尔指数）的原因是这样的：

2/ 如果过去他们的某个策略的表现超越指数基金，他们对于这个策略背后的逻辑的信心就加强。

3/ 他们对于自己过去的成功， 有一个简化的思维模型，但是实际的逻辑远比这个更复杂。实际的逻辑，背后有各种很难观察到的假设和边界条件， 而这些假设和边界条件都可能改变。

4/ 短期的策略成功，注定会吸引模仿者。模仿者涌入的初期，会给成功的策略更多正反馈，表现更好，于是强化了投资者的信念。

5/ 太多模仿者的涌入，导致策略效果变差，需要增加杠杆才能维持原来的回报。

6/ 过了某个临界点，支持原来逻辑的假设和边界条件改变了，原来的策略完全失效，甚至因为大量投机者迅速平仓，导致原来的策略造成巨大损失。

7/ 面临这个临界点，最初信念极强的成功者往往反应会迟钝。因为其大脑形成充分强化的逻辑，有巨大的确认偏见，对于任何与其逻辑相矛盾的证据，会长时间抵触忽略。这就是基金经理落后于被动指数基金的第一个关键点。

8/ 随着 社会 发展，会不断涌现出全新的大公司/投资策略， 吸引资本涌入。新公司的崛起往往会让老人困惑，因为他们的商业模式/商业逻辑不太一样。涌现出来的新的成功公司，往往有一些重要特征，不在老人的思维模型之内，因此即使直挺挺放在他面前，也完全被忽略。

9/ 八十年代市场低估可口可乐，是因为没有意识到他在国际市场上扩张的潜力。同样大家对于二十年钱的Walmart 和星巴克缺乏想象力。同样对于过去五年亚马逊超越 IBM 和 Walmart 的逻辑缺乏理解力。同样，他们也会对未来超越亚马逊的新公司新组织缺乏理解力。

10/ 没有搭上新范式里新公司的快车， 这是一个问题；但是如果狂妄到要以有限视角的信息和逻辑去做空新的大的成长公司，则可能致命。这就是基金经理大大落后于被动指数基金的第二个关键点。

11/ 意愿不等于结果。没有任何个体对外界的理解是全面的和完全正确的.复杂系统的演变，无法用机械简单的因果逻辑来诠释。市场的 历史 经验表明，个体的意愿和结果的错位则是必然的。如果缺乏某种简单粗暴的结构性优势，普通投资经理想要长期跑赢市场指数，基本上就是白忙一场。

12/ 被动基金的最大优势在于，纠错机制是客观的/自动化的/不受任何情绪影响的。

13/ 主动投资要想长期超越诸如 SP500 指数基金，需要的是：1/扩大投资选择的空间，不仅仅是美股 2/ 引入更加客观/更接近商业本质的纠错机制 3/ 增加其它的外部的结构性优势 （比如利用自身商誉可以拿到普通人无法拿到的交易）

这很复杂。不能假设你掌握所有的信息。 过度优化是万恶之源 :)//@潜伏在欧洲:为什么要买被动基金？软件吞噬世界的时候，买美股市值最大的前五个或者前10个公司收益岂不是赚的更多？何况被动基金占比越来越多。

世间很多盲动属于巴菲特所说的 "self-eutralizing" :) Buffett: "A number of smart people are involved in running hedge funds. But to a great extent their efforts are self-neutralizing, and their IQ will not overcome the costs they impose on investors "

10、生命涌现三要素

1/ 生命涌现的三个基本要素：第一要有很强的能量来源 ； 第二要有固体形态可以存储保留信息 ； 第三要有高流动性，可以实现信息的交流/组合/计算。

2/ 这些是必要而非充分条件。

3/ 太阳系里除地球外，其它行星要么是气态无法存储信息，要么是硬梆梆的一块不存在流通。只有木星，土星和天王星的的一两个卫星勉强满足这三个条件。

4/ 对比到个人的发展来看：第一要多人多经济发达的地方去发展。 第二，自己的工作要能够可以记录存储下来，供以后利用。给被人打工，做一些事务性的东西，很难有记录存储的功效。钱可以看成是一种记录存贮的形式，但是如果很快就花光了，也就无法存储下来。写作，艺术创造，打造产品品牌，都可以看成是记忆存储的工作。

5/ 有了存储，还必须流通，寻求和其它资源组合/创造新价值的机会。所以不断各个渠道网络去努力传播，也非常重要。

6/ 能够在 “能量/存储/流通” 这三点都做到的人/公司/组织，和没有刻意做到这三点的人/公司/组织，其差别类似 有机物/无机物的差别。

7/ 可以看到，世界的发展史，就是一部： 能量摄取效率更高，存储效率更高容量更大，信息流通更快更多，生命形态更复杂的发展 历史 。

9/ 所有的专业人士都应当思考创造一些属于自己的，可以长期保存，反复引用，广泛流通的产品作品，这样才能真正实现个人的有机成长。否则不断要出售自己的时间，来换取金钱谋生，是一种痛苦的/低层级的存在。金钱有时并不是最好的信息存储方式，如果被忽悠去举债而无力偿还那就更糟糕。

流通和计算似乎本质上是一件事。东西一流通，就会自然地发生各种排列组合。所谓计算，本质就是把不同的东西（输入）用不同的方法排列组合。算法的研究，无法就是提高流通的效率而已。所谓软件吞噬世界，就是说“最高效的计算能力，将会主导世界”而已。

~