特斯拉投资者日，投资人送来一巴掌
作者 | 张祥威
编辑 | 王博
特斯拉投资者日结束了，马斯克关心的是地球，外界关心的更多是它的车。
然而，下一代汽车并没有出现，这让特斯拉盘后一度跌幅超5%。
不管名字叫Model Q也好，Model 2也罢，投资者日上没有任何新车发布，互动提问时也拒绝回答任何新车相关的问题，导致资本市场马上出现波动。
不过，虽然这场发布会没有发布新车，但还是有很多下一代车型的碎片信息。
特斯拉的第一代车型，主要是Model S、Model X两款新车。最早从2012年发布销售至今。
第二代车型Model 3、Model Y，自2016年发布并销售至今。
下一代也就是第三代车型，将是特斯拉能否完成2030年销量2000万辆大计的重要一环。
特斯拉的前两代车型，也就是SX3Y，至今一共生产了400万辆。
刚刚过去的一年，特斯拉全球交付新车131万辆，同比增长40%。这年的交付量中，主要以售价更低的二代车型Model 3、Model Y为主。
无疑，特斯拉正处于第二代车型生命周期的高峰，同时需要第三代车型的接力。
这也是为什么众多投资者紧盯传闻只有2.5万美元的下一代车型信息。
不止投资者，国内车企也很在意。
今年是造车新势力蔚来的第二代车型，也就是NT2平台车型ES8、ES7、EC7的正式投放期。理想、小鹏也已经分别借着L9/8/7和G9，开启第二代车型的投放阶段。
传统自主品牌孵化的新能源子品牌，则大多处于第一代车型的发力期，比如极氪、长安深蓝等。
因此，特斯拉的下一代车型，其动向会成为众多车企的参考对象。
投资者日发布会没有明确发布新车，但给出了一些重要信息。
三电方面，用技术降低成本。
下一代电驱平台将减少75%的碳化硅使用，在不损失能效的前提下，降低1000美元的制造成本。
碳化硅的作用主要是提高能效。
据理想汽车CEO李想披露，800 V碳化硅的车型，相比 400 V的IGBT组合车型，能节省大概 15％的电池使用量。
国内市场中，采用800V碳化硅平台已经成为最新风向。
小鹏G9、仰望U8都采用了800V碳化硅技术，理想也计划在800V碳化硅平台技术成熟后推出纯电产品。
特斯拉减少碳化硅的动作，对于那些要搭载碳化硅平台的车企来说，基本上给出了标准答案。
下一代永磁电机会降低稀土材料含量。
特斯拉在Model Y上，使用了~500g稀土1、~10g稀土2、~10g稀土3。1、2、3是三种稀土材料的代号，下一代永磁电机会将这三种稀土材料的需求量缩减至0。
通常来说，一台纯电动车的稀土含量大概在0.5-3.5kg。
根据上市公司中科三环回复投资者的信息，每台新能源汽车中钕铁硼（一种稀土材料）用量大约在2.5kg左右。
从特斯拉在投资者日上发布的信息看，电机要减少0.52kg的稀土材料，已经是不小的比例了，这会让特斯拉在减少碳化硅的基础上，再次降低成本。
特斯拉还提到，Cybertruck、人型机器人和未来的车型全部采用48V低压架构。
如果Cybertruck都可以采用48V低压架构，那么毫无疑问，在它后面推出的下一代车型也会采用48V低压架构。
特斯拉现有的车型，和主流燃油车、新能源车一样，采用的是12V低压电路，改为48V后，将带来更低的电流，可以用一根电线串联所有低压用电器，从而节约线束材料的用量。
马斯克称，母线电压从12V提高到48V后，铜的用量减少了4倍。
之前，从Model S 到 Model 3，车辆线束减少 17 公斤，到下一代车型时，线束质量进一步降低，这就是特斯拉的极简化。
以上的各种做减法，让下一代平台车型的成本可以降低50%。
除此之外，其他一些细节，也可以让我们看到了下一代车型的关键细节。
比如，电子电气架构方面，特斯拉将自研控制器，下一代平台的控制器由特斯拉百分百自研。
下面这张图，描述了从Model S到Cybertruck的自研控制器占比情况。
控制器越多比例的自研，意味着车企受到供应商的约束越少，有助于后续的OTA迭代效率。
早前，大众的纯电动汽车ID系列曾因为控制器的问题，导致排除bug时不得不让工程师手动上场。从特斯拉开始，车企和供应商的关系正在重塑。特斯拉的下一代车型，将是智能化的全新产品。
接下来是否会有更多的车企跟上，将自研控制器作为壁垒，是值得观察的事情。
以上，大致是下一代车型的关键信息，也算是新车的预告。
过去许多人认为，特斯拉是靠着自动驾驶这项极客一般的科技登顶全球最高市值车企，但它更重要的能力或许应该归结为高效造车。
特斯拉在造车这件事上越来越熟练了，而且需要更加熟练。
按照规划，到2030年，每年生产2000万辆电动车。特斯拉目前在全球有四大超级工厂，现有工厂年产能为200万辆，相当于产能增长至10倍。
要提高产能，特斯拉先是改进了整个造车工艺。
当前的汽车制造流程是，冲压、（车身）焊接、喷漆和总装。
下一代车型上，特斯拉将优化组装工序，提高操作工人的工作密度，减少车间占用面积等。
比如，特斯拉将车身分解为几个部分，最终进行一次性组装。
再比如，下一代汽车将可以由更多人同时装配。相比Model 3，下一代汽车的操作工人密度可以增加44%，空间利用率提升30%。
特斯拉的产能时间表中，实现第一个100万辆汽车下线用了12年时间，第二个100万辆用时18个月，第三个100万辆时，用时11个月。第三个100万，用时7个月。
缩短时间也意味着更高的生产效率，和更低的制造成本。
提供产能，还可以简单粗暴地扩建更多的工厂。
去年8月，马斯克在特斯拉2022年股东大会曾表示，这家电动汽车公司可能需要在现有设施的基础上再增加10到12个超级工厂，以提高汽车产能。后来，公司高管又表示，可能要在全球每个州设立超级工厂。
特斯拉的下一代车型，将在特斯拉墨西哥超级工厂生产，这也是特斯拉的全球第五座超级工厂。
最后，特斯拉对后续的产品投放策略也进行了明牌。
马斯克在投资者日的提问互动时说，特斯拉没有计划推出太多车型来达到2030年年产2000万辆的目标，可能10款车型就够了。
年产2000万辆对应的是相应的交付量，10款车型，相当于每款车在2030年当年要交付200万辆，相当于每款车在它的细分市场里都有着绝对的份额。
这会成为现实吗？
我们不怀疑特斯拉的产能能力，但能否顺利交付很可能面临巨大压力。
根据汽车分析机构Autostat最新研究报告显示，2022年全球新车总销量为8098万辆。2000万辆，基本上意味着全球每卖出四台车，就有一台特斯拉。
另外，特斯拉的每款车都能在细分市场占据绝对大的市场份额吗？
现在看来，第一代车型Model S、Model Y不属于这一类别。在豪华电动车市场，特斯拉尚未撬动传统的豪华燃油车品牌的地位。
Model 3和Model Y在新能源车做到了细分市场绝对大规模，但放大至整个汽车市场还有提升空间。
接下来的下一代车型，大概率会由于更低的成本，下探到10多万级别的汽车市场，这也是特斯拉产品的空白地带。
用科技功能影响用户的心智，再通过改进造车工艺、大规模地生产制造降低成本，最终扩大市场份额，特斯拉更像是上个时代的福特。
疯狂造车，疯狂卖车。
这些都指向特斯拉的最终目标，也就是Master Plan 3。
这是特斯拉的第一个投资者日，常规理解就是，这是给投资人讲故事的日子。
马斯克讲了Master Plan 3，也就是特斯拉秘密宏图的第三篇章，主题是如何让地球更加健康，向完全可持续能源迈进。
它涉及五个方面：
1.全面转向电动车
2.在家用、商用和工业领域使用热泵
3.在工业领域使用高温储能及绿色氢能
4.在飞机和船舶上应用可持续能源
5.用可再生能源驱动现有电网
实现可持续能源经济所需的要素，包括240 TWh的能源存储，30 TW可再生电力， 10万亿美元制造投资，不到燃料经济二分之一的能源要求，小于 0.2%的可再生能源基础设施占地面积、相当于2022 年全球GDP 10% 的可持续能源投资。
特斯拉规划共计14亿辆规模的电动车队。
时间表也有了，目标是在 2050 年前实现能源 100%可持续。
梦想值得尊敬，手笔也足够宏大。
回顾一下，特斯拉在2006年发布的秘密宏图第一篇章：
1.生产跑车
2.用挣到的钱生产价格实惠的车
3.再用挣到的钱生产价格更实惠的车
4.在做到上述各项的同时，还提供零排放发电选项
2016年，秘密宏图的第二篇章发布：
1.创造惊人高效的、配备集成储电功能的、美观的太阳能板
2.扩充电动汽车产品线，满足各细分市场需求
3.通过大量的车队学习功能，开发出比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术
4.让车辆在闲置的时候，通过分享来为你赚钱
第一篇章已经完成，第二篇章部分完成，特斯拉现在又定下秘密宏图的第三篇章，就看包括投资者在内的外界是否相信了。
如今的特斯拉，轻轻扇动一下翅膀，总能引发行业震动。
最直观的，因为投资者日上的一个动作，比如宣布减少稀土永磁使用，A股市场上稀土永磁板块集体暴跌。在此之前，由于在HW 4.0中重新启用毫米波雷达，又引发4D毫米波雷达个股的连续涨停。
那么，公布Master Plan 3的特斯拉，为什么看上去像是喝大了一样。
最直接的，根据Clean Technica统计数据显示，2022年全球新能源乘用车市场首次突破1000万辆，渗透率提升至14%。十步才走出一步，这还是全球车企共同发力的前提下。因此，瞄准2050年可持续目标，这一看上去像是发起总攻的秘密宏图第三篇章就显得有些早了。
终极梦想之外，特斯拉仍需要回答那个现实的问题，如何与燃油车竞争，卖掉更多的电动车。
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